Kundenassistenz Wealth Management Frankfurt & München & Düsseldorf (m/w/d)

Kundenassistenz/Team Assistenz Wealth Management (m/w/d) für die Standorte einer Privatbank in Frankfurt, München, Düsseldorf:

Ihre Aufgaben:

• Vorbereitung von Kundenterminen, Erstellung von Kundenpräsentationen im PowerPoint
• Eventmanagement, Organisation von Kundenveranstaltungen
• Pflege von Kundendaten im CRM
• Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
• Folgetätigkeiten wie z.B. Adressänderungen, Konditionsänderungen, Depotumschreibungen,
• Depotüberträge, Vollmachten
• allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung bestehender sowie neuer Prozesse und Workflows

 Ihr Profil:

•  Bankausbildung, oder Studium o.ä. von Vorteil
• Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
• sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch
• kommunikationsstarke Persönlichkeit, hohe Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
• hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Organisationsgeschick
• freundlicher und sicherer Umgang
• sehr gute Excel-, Word- und PowerPoint Kenntnisse
• korrekte, strukturierte und systematische Arbeitsweise
• Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)
• Sowie gute Englischkenntnisse von Vorteil

Ihre Ansprechpartner: Julien Wisbar, jw@rehwald-associates.com